数世咨询:2023数字安全上市企业航线图
2024年4月30日,国内数字安全领域34家沪深两大交易所上市公司2023年度财报全部发布。本报告延续去年财报中的十项重要指标,对数字安全产业2023年度的基本现状和发展变化进行分析和解读。(注:数字咨询定义的数字安全上市公司为,数字安全业务在总营收中占比大于等于50%,或者非集成安全收入超过5亿元人民币。按照此定义,北交所暂无数字安全企业。)
一、概况
2023年沪深两大交易所共有34家数字安全企业,安全业务总收入总计约为402亿元,与2022年的411相比下降9亿元,降幅2.15%。
员工总人数约为6.843万,较去年的 7.17万人负增长-4.56%。人均产值约57.8万元与上年度56.13万元相比基本持平,增长率为1%。
净利润-19.75亿元(未含三六零和锐捷网络),比较去年的-17.58亿元,亏损增加2.17亿。
研发投入持续增长,约162.65亿元,与上年度142亿元相比增长率为14.54%。
通过2023年数字安全上市公司的财报可以看出:
二、十大指标
1、市值(截止于4月30日)
启明星辰、深信服、奇安信3家为第一梯队,市值达到200亿元以上。国盾量子、电科网安、国投智能3家为第二梯队,市值超过100亿元。第三梯队共7家企业,市值位于50至100亿元之间。第四梯队有19家市值位于50亿元以下。
2、安全营收
奇安信、启明星辰、深信服、天融信、电科网安、安恒信息、三六零、绿盟科技、亚信安全、迪普科技10家企业以10亿元以上营收位列第一梯队。数字认证、中孚信息、国投智能、山石网科、锐捷网络、飞天诚信、北信源、任子行、格尔软件、信安世纪、安博通、吉大正元、永信至诚、三未信安14家位于3亿元至10亿元之间。3亿元以下的企业共10家。
3、营收增长率
营收增长率超过20%的有7家企业,超过10%的有3家企业,营收增长率在0至10%之间的企业6家,18家企业的营收为负增长。
4、净利润
启明星辰以近7.4亿元的净利润领跑,电科网安(卫士通)和深信服以3.45亿元和1.99亿元位列第二第三,在1-2亿元之间的有2家企业,1亿元以下的有10家。18家企业净利润为负数,亏损额高达37.52亿元。
5、净利润增长率
共有11家企业净利润为正增长,余下21家企业全部为负增长,最严重者负增长率达到-3527.23%。
6、研发投入(不含360和锐捷网络)
深信服、奇安信、启明星辰、天融信、安恒信息、绿盟科技6家企业研发投入在5亿以上, 1亿至5亿元的共有13家企业,1亿元以下的有13家。
7、研发占比
研发投入占企业总营收30%以上的企业有6家,其中左江科技的研发投入超过营收。研发占比在15%到30%之间的企业有13家,低于15%的企业有3家(数世咨询定义15%是科技创新类上市企业的研发占比基线)。
8、经营现金流
深信服、电科网安与天融信分别以9.47亿元、5.97亿元和5.17亿元的经营现金流位列前三,经营现金流在5亿元以下的企业有14家(含前三名),现金流为负的企业18家,最严重者为-7.78亿元。
9、员工人数
员工数量在3000人以上的公司有8家,奇安信以9353员工人数位列第一。员工人数在1000至3000人的有10家,500至1000人的企业为6家,500人以下的有9家。
10、人均产值
人均产值超过100万元的有2家,50万元至100万元的企业有22家(数世咨询统计,50万元的人均产值是数字安全企业的基线),余下8家企业的人均产值在50万元以下。(注:净利润、人均产值、研发投入及占比,均按照企业总营收、企业总人数计算,并非安全营收)
三、总结
从2023年度数字安全上市企业的概况来看,数世咨询认为,数字安全产业亟需合规与创新的双轮驱动。
自计算机安全时代伊始,安全产业历经的三十年,从《计算机信息系统安全保护条例》,到《信息安全等级保护条例》,再到《网络安全法》、《网络安全等级保护条例》,合规一直为产业发展的核心推动力。由于安全行业的特殊性,不止于个人或机构自身安全,还事关公共安全,事关国家、社会安全的原因,合规未来也始终是产业发展的的基础推动力。但长期的合规导致产品、服务的同质化,客户资源的关系竞争、项目采购的低价竞争等不良现象,对产业的良性发展带来的严重影响已经非常明显。另一方面,数字中国、数字政府、数字经济的大势所趋,从而带来的复杂多变的场景化需求,只能由持续化、差异化、实用化的创新力来解决。
“合规是基本面,创新才是未来”——数世咨询
作者
数据统计分析师:牛爱民
首席战略分析师:靳慧超
机构简介
国内数字化领域独立第三方服务机构,提供数字安全行业的调查、研究与咨询服务。
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