前言

从2021年起，我国的数字安全产业进入调整期。三年之后，产业和创业则进入了去泡沫化的阶段。与此同时，经过两三年的出海热潮，业内人士对出海业务的认识逐渐清晰，普遍意识到出海业务是一个需要长期投入、耐心培育，才能逐渐发展壮大的过程。

国家政策的层面，从正在编制中的“十五五”规划，到已发布的城市全域数字化转型、数字中国建设整体布局规划，再到可信数据空间发展行动计划、数据要素×三年行动计划，均为数字安全产业政策释放的重大利好。

具体到安全产品和服务的趋势，以国家社会治理为高度的人工智能安全防护，以政企业务为本的数智化安全运营，以及以实现数据价值为目标的数据要素化安全、以安全为本强调融合的零信任访问和云网安一体化，在未来几年都会呈现出强劲的市场需求……

基于连续多年积累的产业调研能力和行业经验，经过大量的现场沟通、访谈，梳理、整理，统计工作之后，数世咨询分析师团队撰写完成《中国数字安全产业年度报告（2025）》，以客观地反映我国数字安全产业的真实状况，为国家主管部门、研究机构、行业用户，以及广大数字安全企业和相关从业者提供有价值的参考。

北京数字世界咨询有限公司

2025年6月

第一章：统计标准

本报告的统计标准包括，统计口径、统计范围、调查方法和术语解释，供业界相关人员参考与指正。

一、统计口径

● 本报告的统计口径有两大类，一类是公开财报的上市企业，以财报披露的营收额为准。另一类是未上市的公司，以年度的营收开票额为准。

● 本报告包括三种整体市场规模的统计数字，即数字安全行业总收入、数字安全业务（含集成）总收入和数字安全业务（去集成）总收入。如无特别指出，本报告所有提及的数字安全市场规模是指“数字安全业务（含集成）总收入”。

● 统计数据的时间跨度为2024年1月1日至2024年12月31日。

二、统计范围

基于数世咨询核心团队20年的国内安全企业调研工作的经验积累，本报告根据原厂能力、营收水平和业务类型，选择了800余家在公开市场上具有一定知名度的数字安全企业做为本报告的基础调查对象。 

● 本报告的统计范围为中国内地的企业，不包括香港、澳门和台湾地区。

● 本报告的基础调查对象为800余家经营数字安全业务且具备原厂能力的企业，不包括专门从事分销、代理、代售业务的企业，不具备解决方案能力的集成商，以及非企业主体，如研究所、测评中心、高校学院等。

● 在800家基础调查对象中，本报告以1000万元左右的数字安全业务年营收额为底限，选取了400余家企业作为统计对象。

● 信创领域中，如芯片、操作系统、数据库、中间件、服务器、个人电脑、办公软件等非安全类产品不在本报告统计之内。

三、统计方法

● 在调研方面，本报告主要通过企业问卷调查、公开资料收集、日常交流访谈三种形式开展调研工作。

● 在统计方面，本报告采用的是供给侧的角度，将统计对象，即400余家数字安全企业的年营业收入、业务类型、从业人员、地区行业收入等数字进行计算后，从各种不同的维度进行展现。

● 在收入方面，数字安全业务收入在企业总收入中占比小于50%的企业，只统计数字安全业务收入，不统计该企业的非安全业务收入。反之，占比大于等于50%的企业，则需要统计其非安全业务，并将其与安全业务共同计入数字安全行业收入。

● 在收入划分方面，弃用软件与硬件收入的划分方法，将两者合而为一并且与“软件即服务”收入一并计入到安全产品收入。

四、术语解释

1.数字安全：数字安全是指，在全球数字化背景下，合理控制个人、组织、国家在各种活动中面临的数字风险，保障数字社会可持续发展的政策法规、管理措施、技术方法等安全手段的总和。

2.数字安全业务：以企业主体出售网络安全和数据安全产品、人员服务、解决方案产生的经营收入。

3.数字安全企业：理论上一切具有数字安全业务的企业都可称之为数字安全企业，但在本报告的统计对象中则只包含了数字安全业务占企业总收入50%及以上，或者数字安全业务年收入达1000万元以上，且具备原厂能力的企业。

4.原厂能力：自身具备数字安全产品、方案定制、安全服务的能力，而非单纯的中间转售。

5.数字安全企业从业人员：与数字安全企业签订劳动合同的正式员工。

6.数字安全技术或网络安全技术：本报告中一般是指数字安全企业所提供的产品、服务、方案的其中一种、两种或总和。

第二章：数字安全 市场篇

一、市场规模

2024年度，国内数字安全业务（含集成）总收入为901.59亿元（按照数世咨询的统计惯例，本报告将“数字安全业务（含集成）总收入”定义为默认语境下的数字安全市场规模） ，较2023年度（973.7亿元）下降7.4%。其中，数字安全集成业务收入113.77亿元，较2023年度（157.39亿元）下降27.7%。

图表1-2020-2024国内数字安全业务（含集成）总收入

图表2-2020-2024国内数字安全行业总收入

自2021年起，国内数字安全产业的增长率连创新低。从2020年增长率29.9%的历史最高点，到2021年的18.6%，减少11个百分点。2022年增长率为7.14%，减少11个百分点。2023年首次出现负增长，增长率为-0.76%，减少8个百分点。2024年产业规模进一步缩水，增长率为-7.4%。但下滑速度从“有所减缓”到“持续减缓”，结合近目前的政治经济形势，以及政策和产业情况来看，2025年整体产业规模很有可能出现缓跌企稳的态势。

图表3-2020-2024年国内数字安全市场规模增长率变化趋势

重要结论

● 2024年度，国内数字安全市场规模为901.59亿元，增长率为-7.4%。

● 相较于安全业务收入，集成业务与安全行业总收入出现更大幅度的下降  （-27.7%和-9.4%）。一定程度上是由于客户预算大幅削减，从而导致集成商收入和原厂商非安全业务的收入明显下降。

● 产业规模的下滑速度从“有所减缓”到“持续减缓”，结合目前的经济产业政策和一些资深人士的观点来看，2025年整体产业规模有可能出现缓跌企稳的趋势。

二、业务分类

依据数世咨询的统计惯例，自2022年开始年度报告将数字安全业务分为三大类：一是软硬件、设备及SaaS订阅收入，即安全产品收入；二是以人天计费的安全服务收入；三是安全集成收入。（注：解决方案与三者均有交叉，因此不做单独统计）。

图 5  2021-2024年安全产品、安全服务、安全集成占比

重要结论

● 2024年，安全产品收入约占总收入的69%，安全服务收入约占总收入的18%，安全集成收入约占总收入的13%。安全集成业务下降5%，安全产品上升4%。

● 集成业务下降的主要原因有二。一是大型安全厂商将集成业务更多的转化为安全服务或OEM产品，二是传统集成商的业务持续下降，而大型央国企的数科公司更愿意以OEM的形式引进产品。

三、客户分布

根据本报告400家统计对象客户数据的不完全统计，数字安全产业的核心客户群为，政府部委、国家安全与公共安全、能源、运营商和金融等五大领域。

图 6 2024年国内数字安全客户行业分布情况

图 7 2023年国内数字安全客户行业分布情况

重要结论

● 安全企业在五大核心客户群的总收入为573.1亿元，占全行业收入的67%。

● 安全需求方面，内容安全、密码改造、数据安全均有明显上升。

● 行业需求方面，国家安全与公共安全基本与去年持平，能源、运营商略有上升，工业制造（尤其是汽车制造）、医疗等行业均有明显上升。金融行业连续三年下降，政府部委连续三年有大幅下降。

四、数字安全十大省份及城市

按照数字安全企业总部所在城市的数字安全企业营收排序，超过20亿元的有八座城市，分别为北京、深圳、杭州、南京、苏州、上海、成都、厦门（因汕头市只有一家规模较大的数字安全企业，故未将汕头列入十大数字安全城市。） 。按照数字安全企业总部所在省份的数字安全企业营收排序，超过20亿元的有八个省份，分别为北京、广东、江苏、浙江、上海、四川、福建、山东。

图表 8 2024年国内十大数字安全城市

图表 9 2024年十大城市数字安全营收与GDP之比

图表 10 2024年国内十大数字安全省份

图表 11 2024年十大省份数字安全营收与GDP之比

重要结论

● 从各城市数字安全企业收入占城市GDP的比例来看，除北京和杭州以外，其他八座城市的数字安全产业均有很大的提升空间，尤其以上海、苏州、广州四座城市为甚，有着1000倍上下的比率。

● 按城市统计，仅北京一座城市的数字安全企业营收就占到十座城市总和的46％（上年度50%）。按照省份统计，北京则占到十大省份总和的43％（上年度46%）。

第三章：数字安全 企业篇

一、经营概况

1. 收入水平

2024年的数字安全业务（含集成）年收入，在本报告400余家统计对象中，有6家企业营收在30亿以上，合计占比25.36%。有10家企业收入在10亿至30亿之间，合计占比20%。19家企业在5至10亿之间，合计占比13.6%；133家企业在1至5亿之间，合计占比30%；232家企业在1亿元以下，合计占比11%。

图表 12 2024年国内数字安全企业收入区间

2. 淡出企业

在2020年的统计报告中，数世咨询首次确定了具备原厂能力的500家调研对象企业。自此之后年年递增，一直到2024年达到800余家。但在今年的调研之后，约50家企业将不再列入数世咨询的统计对象。其中，约一多半的企业出现严重的经营问题，另一小半企业转行，不再从事安全业务。以下是不再列入数世咨询年度统计的企业列表（不包含转行企业）：

图表 13 不再列入数世咨询年度统计的部分淡出企业

重要结论

● 数世咨询早在2020年的产业统计报告中指出，网络安全市场的格局为“只有诸侯，没有寡头”，经过五年的变化浮沉，格局至今依然未变。

● 五十余家企业不再列入数世咨询的调研对象，一定程度上反映出市场的萎缩和对安全行业信心的缺乏。

二、上市企业

2024年度，具有明显数字安全业务属性的企业，在A股上市的共有52家。其中，数字安全企业34家，非安全企业18家。在新三板挂牌的数字安全企业26家。（数世咨询定义的数字安全企业为，数字安全业务在总营收中占比大于等于50%，或者绝对值超过5亿元人民币的企业）

图表 14 2024年数字安全上市企业收入构成

图表 15 2024年数字安全上市企业盈亏情况

2024年A股数字安全企业，安全业务总收入约为350.16亿元，与2023年（402亿元）相比下降51.84亿元，降幅12.9%；净利润-28.89亿元，与2023年（-13.75亿元）相比，亏损额增加15.14亿；员工总人数约为5.74万，较2023年（6.36万人）减少0.62万人；人均产值约60.99万元，较2023年（62.48万元）下降1.49万元；研发投入101.17亿元，与2023年（107.62亿元）相比下降6.45亿元。

图表 16 2023-2024年A股上市数字安全企业经营概况

注：由于财报相关内容未披露，净利润统计不包括“三六零、锐捷网络、大唐电信”，员工人数统计不包括“锐捷网络、大唐电信”，研发人数统计不包括“三六零、锐捷网络、大唐电信、亚信安全”。

重要结论

● 从收入分类中可以看出，集成业务占比由大到小，分别为非安全企业、A股安全企业、新三板安全企业。服务占比则正好相反。盈亏情况则是规模较小的新三板企业亏损比例最小，而规模较大的非安全上市企业，亏损比例最大。

● 上市企业营收增长率再次出现较大幅度下降，整体亏损状态愈加严重。同时，从业人员数量首次出现较大幅度下降，导致人均产值上升了近8个百分点，但亏损却并未收窄。利好的一面是，2023年严重亏损的几家企业亏损大幅度收窄，甚至扭亏为盈。

三、新质·中国数字安全百强（2025）

https://www.dwcon.cn/post/4294

四、数据安全五十强

https://www.dwcon.cn/post/4268

五、从业人员

2024年数字安全企业从业人员约12.52万人，其中技术人员7.91万人，约占63.2%，销售人员2.27万人，占比18.1%。整体从业人员数量较上年度下降14.9%。

图表 25 数字安全企业人员概况

图表 26 不同营收规模的企业人员分布

图表 27 A股上市企业人员平均薪酬

图表 28 非A股上市企业人员平均薪酬

重要结论

● 2024年，数字安全行业人员减员1.22万人，同比下降14.9%。

● 数字安全A股上市企业，从业人员的人均产值约为62.32万元，较上年度（57.8万元）略有上升。

● 与2023年相比，数字安全从业人员平均薪酬均有不同程度的下降。A股企业与非上市企业最大的区别在于20万元薪酬以下的人群比例，相差12个百分点。

第四章 数字安全 技术篇

一、数字安全的内涵与定义

自2019年数世咨询创始人在公开发表的文章中，首次提倡“数字安全”时代以来，数字安全的概念越来越受到业内的关注。

数世咨询认为，网络空间与数字世界最大的不同是，前者以连接为核心，数据是网络连接与应用系统的伴生品。数字世界则以数据流动为核心，通过数据的充分流动与信息的充分共享，从而为科技、经济、政治、文化带来巨大的价值释放。

网络安全，主体保护对象是包含了通信设备、计算节点、数据存储、信息系统等网络空间资产。数字安全，主体保护对象则是现实世界与虚拟世界的融合体，即数字世界。以当今时代为背景，则可具象化到数字经济和国家安全两大保障目标。

数字安全时代与计算机安全、信息安全、网络安全等时代最大的区别主要有两点：

1.以风险的高度看待安全

在产业发展早期，出了安全事件之后再进行补救，即“亡羊补牢”式的事件驱动。为了摆脱被动，新的理念是主动防御，要努力做到及早发现并消除威胁，即“先发制人”式的威胁驱动。风险驱动的理念则是“未雨绸缪”，因为风险永远存在，为不确定性做准备，才是安全状态的根基。

2.以世界的广度看待安全

数字安全不再是围绕信息技术这一特定领域的安全，而是基于数字化技术在全民、全社会的应用和普及，从生产生活到意识文化，从健康发展到文明秩序，从现实世界到虚拟世界全方位的安全状态。

结合上述内容，数世咨询给出数字安全的定义：

数字安全是指，在全球数字化背景下，合理控制个人、组织、国家在各种活动中面临的数字风险，保障数字社会可持续发展 的政策法规、管理措施、技术方法等安全手段的总和。

这里的风险，不再局限于围绕数字化资产的攻防对抗，还包括了数字资产所承载业务的稳定性、连续性和健康性。这里的安全不再特指有意还是无意，天灾还是人祸，保安还是保险，而是更为广义的安全状态(SecSafe)。

二、数字安全价值图谱

自2016年业界首张网络安全全景图推出之后到现在，绝大多数研究机构的全景图或图谱均是“基于产品”而来，是一本厂商大全。厂商大全首次解决了复杂众多的安全产品及其主流厂商的全貌问题，但很快新的问题随之而来。

对于乙方而言，无论是多么小的业务还是 OEM 来的产品，都想要在全景图上展示。于是全景图越做多，越做越大。“多”和“大”意味着模糊和不准确。最后的结果是，甲方不看，乙方自嗨。

而且，对于甲方而言，采购了一堆产品就能够提升安全防御水平吗？答案显然是不能。产品只是工具，而工具是人来用的，监管和用户真正关心的是安全能力。于是，数世咨询于2020年推出了“基于能力”理念的《中国数字安全能力图谱》。

但能力也远非终点。在当下“预算收紧、需求务实”的现状下，用户关心的已不仅是“我买了什么能力”，而是“是否真正对应需求场景，值不值得这笔投入”。也就是说，为安全的价值买单。为此，2025年5月，数世咨询推出“基于价值”理念的《中国数字安全价值图谱》。

三、年度创新赛道

https://www.dwcon.cn/post/4326

第五章  数字安全·资本

据数世咨询统计，2024年国内数字安全企业股权融资55余笔，与2023年相比下降21%。股权融资总额约25亿元，与2023年（39亿元）相比下降17%。收并购数量明显增多，达8起。但收购金额普遍太低，去除电信安全收购国盾量子的17.75亿元之后，平均收购金额仅为6500万元。

图表 35 2024年国内数字安全企业融资概况

图表 36 2017-2024年国内数字安全资本市场概况

在融资热点方面，安全运营、工业互联网安全、数据安全、软件供应链安全、AI安全和密码六个赛道得到了资本更多的关注。

图表 37 风险与战略投资排名前六的赛道

● 2017年至2024年，国内数字安全资本市场累计股权融资总额达623亿元。

● 2024年股权投资总额约25亿元，在持续下降的同时，绝大多数为延续前期投资计划，几无新增。

● 国有资本越来越多的关注和介入数字安全产业，尽管国家政策鼓励投早、投小、投新和收购，但国有资本普遍十分谨慎，既要收入又要利润，还要低估值。好企业不卖，差企业卖不出去，并购难度堪比上市。

第六章 数字安全九大态势

https://www.dwcon.cn/post/4331

《中国数字安全产业年度报告（2025）公开版》获取方式如下：

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621【数世咨询】中国数字安全产业年度报告2025-公开版v5.pdf

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